MILENIOLa cementera mexicana señala que la operación financiera se realizará en dos tramos con vencimiento en 2016 y 2018.
Monterrey, Nuevo León.- La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo el martes que planea colocar un total de mil 200 millones de dólares en notas convertibles en acciones en dos ofertas con vencimiento en 2016 y 2018, con lo que busca evitar mayores costos financieros.
Cemex (CMXCPO.MX: Cotización) (CX.N: Cotización) detalló que cada una de las ofertas será por 600 millones de dólares y contarán con una opción de sobreasignación de 90 millones de dólares por un plazo de 30 días.
"Las obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversión por definir", agregó la compañía.
La cementera, que opera en más de 50 países, necesita pagar este año deuda por 2 mil 300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento al que llegó con sus acreedores en el 2009.
Cemex aprobó el mes pasado la emisión de hasta 6 mil millones de nuevas acciones, equivalentes a 200 millones de ADS, que dijo usaría mayormente para respaldar deuda convertible que usa para refinanciar los pasivos dentro del acuerdo.
Los títulos de Cemex ganaron 1.71 por ciento en la bolsa mexicana a 10.68 pesos, mientras en Nueva York subieron 1.72 por ciento a 8.89 dólares, antes del anuncio.
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